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冷鏈產業利益鏈條分析
來源:中漁公司      時間:2018-02-08

冷鏈產業涉及到眾多的相關環節,從制冷設備制造、冷庫建設、食品的生產加工,向后延伸至預冷、運輸、儲藏、分銷、配送、消費展示等,涉及的設備和公司種類繁多。

冷鏈利益鏈條


核心冷藏設備市場

制冷設備中,壓縮機屬于核心零部件,其他基本零部件還包括冷凝器、蒸發器和節流閥等。冷庫、冷藏車、工業制冷裝備等均需制冷設備的支持,屬于產業鏈的最上游。在中高溫冷凍冷藏設備及中型冷庫市場的需求刺激下,冷凍冷藏用渦旋式制冷壓縮機增長顯著,未來具備大容量、高效變頻的冷凍冷藏專用設備將受到青睞,市場競爭優勢明顯。

在壓縮機分類中,主要可包括螺桿壓縮機、渦旋壓縮機和活塞壓縮機,其中前兩者是大中型冷庫建設中主要選擇對象,活塞式是小型冷庫主要選擇對象,受到終端需求的收縮影響,壓縮機2015年同比均有所下滑,但在中高溫冷凍冷藏設備及中型冷庫市場的需求刺激下,冷凍冷藏用渦旋式制冷壓縮機2016年需求有所回暖。


冷庫市場

1、冷庫更新需求的空間大:由于國內大部分存量冷庫老化較為嚴重,尤其以中西部地區冷庫與新時期的需求脫節較大,以上世紀90年代建設的冷庫為主,設計無法滿足大吞吐、快流通的特點,制冷劑主要使用氟利昂或液氨,暴露出了較多安全問題。

以冷鏈配套設備的需求提升為基礎的發展趨勢下,冷庫制冷的性能要求將不斷提高,未來采取新技術、新觀念的冷庫更新改造將具有一定的市場空間。

2、分布式倉儲配合本地配送及向最初一公里發展,是冷庫協同物流發展的新趨勢:據中冷聯盟發布的《全國冷鏈物流企業分布圖》統計數據顯示,地區上來看,華東地區冷庫容量占到全國46%,大型冷庫逐步呈現出短期內飽和的跡象。但是在冷鏈發展的新模式中,分布式倉儲以其在成本、效率和配套服務特點的優勢,有助于圍繞本地配送建立起與本地商家合作的利益共享模式。

同時中西部地區,農產品資源分布較為廣泛,適合農戶建造使用,配合農產品產出加工需要的小微型冷庫有較強的發展潛力。

冷庫屬于串聯冷鏈物流各環節的重要節點,在食品冷鏈的整體生產銷售周期中,冷庫以不同的形式參與:

冷庫在全產業鏈的參與作用

冷庫成本構成一般分為設計、制冷設備、冷庫建設(包括建庫和保溫材料)三部分,根據中集集團數據,設計占市場規模的1%,制冷設備占比29%,其余主要是冷庫建設成本。

大型冷庫競爭結構較為明確,國內主要參與方位大冷股份、煙臺冰輪和雪人股份,中型以下冷庫競爭格局較為復雜多樣,以區域性割據為主,預計在大中型冷庫新增需求弱化的前提下,中小型供應商逐步退出市場,競爭環境有優化的可能。

2017年各大區冷庫容量增長情況


商用冷鏈終端

冷鏈終端廣泛應用于超市、便利店、飯店等場所,以商用冷柜、商超冷藏冷凍設施和分布式倉儲為主要設備,應用場景包括餐廳的儲存需求,食品零售商對飲料、酒水等冷藏銷售,商超對速凍米面、肉類、乳制品等展示陳列,電商生鮮自提柜等綜合服務終端。

目前在商業終端市場還未出現具備高市場占有率的企業,而市場需求的倒逼技術升級的前提下,圍繞終端展開的布局滲透將逐步深化,具有冷柜開發技術實力及上下游配套實力的企業將有所作為。

1、從便利店及超市對終端的需求來看,國家統計局統計數據顯示,2015年連鎖企業超市門店數量為33301家,連鎖企業便利店數量為17675家,僅便利店門店數量同比增長5%左右。在一二線城市中,便利店連鎖趨勢明顯,未來城市人口密度繼續增加,人口結構的消費習慣調整情況下,預計便利店成長速度依然會保持。

對照日本情況,僅7-Eleven在日本就開有18,572家連鎖店,而在日本全國范圍內,共有5萬家以上的便利店門店。商用冷鏈終端是便利店中用于儲存和展示陳列不可或缺的設施,將受益于便利店等快速發展。

2、從解決“最后一公里”的需求痛點來看,冷鏈自提柜的出現是城市雙職工夫妻、白領生活習慣變化發展的必然結果,一方面,利用碎片時間進行網購,并由物流配送到家里;同時即使家中沒人,而單位多無冰箱或不方便儲存的情況下,生鮮自提箱解決了這一問題;另一方面,生鮮自提箱解決了購買搬運農產品的需要,最大程度節省了搬運時間。

2011-2018中國本地生活O2O市場規模成長潛力顯著


冷藏車

數據顯示:冷藏車保有量為74,587輛,其中自有冷藏車為31,643輛,企業整合社會冷藏車42,994輛。相比較2016年冷藏車保有量為76,527輛,2017年各個省市冷藏車總量變化相對較小。2017年冷藏車總量下降2.5%,相比2016年下降23.2%,同比回升21個百分點。2017年自有冷藏車數量減少16.3%,社會冷藏車增加11.6%。

從各個省市的自由冷藏車與社會冷藏車數量結構變化,可以看出無人承運人試點等政策有效推動了冷鏈物流行業的平臺化、系統化發展。

如果說冷庫是串聯冷鏈物流各環節的重要節點,冷藏車則是鏈接各個節點的無數線條。但是僅提供冷藏運輸服務的進入門檻低,服務附加值低,僅需投入冷藏車便可以進入市場,缺少核心優勢,容易被市場競爭淘汰。

冷鏈產業涉及到眾多的相關環節,目前以資本雄厚或技術積累優勢明顯的企業,具備競爭實力,而眾多的中小企業以低價展開市場競爭。


                                               

                              

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